バウンティハンターのフェイを仲間に加えた魔王一行は、魔王の過去を指しているかもしれぬ「黒い天使の伝説」を追って、ウィネリア王国へと向かう。そこで王女のチャイムにもてなしを受ける魔王たち。だが、ウィネリア王国はアッセル帝国の侵略にさらされていた。国を救うために王女を差し出せと迫る帝国軍相手に、魔王が立ち上がる！
（C）2000 エルフ （C）エルフ/ピンクパイナップル
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